近日，“苏州轨道东吴元联-轨道交通一号线西段绿色资产支持专项计划” 于上海证券交易所成功发行。作为国内首单获批的轨道交通类REITs产品，本次发行实现了资产盘活和金融创新的重要突破。
PART.1
优质资产加持，创下利率新低
专项计划以苏州轨道交通一号线西段站点相关不动产作为底层资产，总发行规模19.09亿元，其中优先级规模15.29亿元，获中诚信AAAsf评级，最终发行票面利率1.80%，创下全国轨道交通类REITs产品发行利率历史最低纪录，全场认购倍数高达4.69倍。优异的发行结果，充分彰显了市场对本项目底层资产优质性、交易结构创新性及主体良好信誉的高度认可，项目融资成本优化成效显著。
PART.2
盘活存量资产，赋能民生出行
项目在实现存量基础设施资产证券化盘活的同时，保留了轨道交通全线运营体系与资产完整性，有效破解了行业存量重资产盘活的共性难题。盘活资金一方面将持续扩容苏州轨道交通线网，完善城市公共交通体系；另一方面将全面提升线路运营效能，优化市民出行体验，以金融力量惠及民生，助力城市综合能级稳步跃升。
PART.3
深耕绿色金融，打造低碳标杆
项目立足绿色金融核心创新，依托城市轨道交通大运量、低碳出行的绿色属性，践行低碳发展理念，重点投向轨道交通绿色运维、节能改造等低碳建设工作，积极响应国家金融 “五篇大文章” 工作部署，依托资本市场创新载体，着力打造轨道交通基础设施资产证券化领域绿色金融创新标杆。
本次发行不仅为苏州轨道交通长效健康发展注入强劲金融动能，更构建起“投资-运营-退出-再投资”的资产良性循环生态，有效引导社会资本深度参与基础设施建设。后续，苏州轨道集团也将持续盘活存量轨道资产，稳步开展各类资产证券化创新实践，依托资本市场赋能实体经济，推动苏州轨道交通迈入高质量、可持续发展新阶段。
(来源：轨道城市)
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