2008年9月9日,经国家发展和改革委员会核准,北京市基础设施投资有限公司成功发行20亿元企业债券(简称“08京投债”),无担保,存续期五年,附第三年末投资者回售选择权,采取固定利率形式,票面年利率为5.20%。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期债券的主体评级和信用级别均为AAA级,是国内第一只无担保地方企业债券。
京投公司自2007年初启动此项工作,克服了企业债券发行利润要求高、政策变化大、国内资金市场紧等困难,认真研究制定多个发行方案,积极拓展轨道交通沿线的资源开发,拓宽企业盈利渠道、提升盈利能力,最终于2008年8月26日获得国家发改委的批复。发行期间,京投公司为进一步降低发行利率与融资成本,在承销团承销的基础上,采取了直接与债券投资人进行沟通与推介的方式,取得显著成效,使“08京投债”成为近一年来发行利率最低的企业债券,其利率低于同期同品种有担保债券。此次发行债券利率比银行最优惠贷款利率低26%,预计每年可节省融资成本3700万元。
“08京投债”是京投公司成立以来发行的第3只企业债券。目前,公司已累计发行企业债券60亿元,与银行贷款同期基准利率相比,已节省融资成本2.17亿元,预计共节省融资成本13.15亿元。此次债券发行将进一步拓宽和优化轨道交通项目融资渠道,降低对银行贷款的依赖性,有效缓解了当前银行贷款额度管理所带来的提款难的压力,为北京市轨道交通项目建设提供了有力保障。